问题
多项选择题
个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望,以及()。
A.分析客户财务状况
B.整合理财策划及出具理财方案
C.理财策划方案的执行
D.理财策划方案的评估
E.客户反馈意见
答案
参考答案:A, B, C, D
个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望,以及()。
A.分析客户财务状况
B.整合理财策划及出具理财方案
C.理财策划方案的执行
D.理财策划方案的评估
E.客户反馈意见
参考答案:A, B, C, D