问题
多项选择题
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。
A.个人的记账记录
B.对账单
C.股票或债券相关凭证
D.保险单
E.纳税凭证
答案
参考答案:A, B, C, D, E
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。
A.个人的记账记录
B.对账单
C.股票或债券相关凭证
D.保险单
E.纳税凭证
参考答案:A, B, C, D, E