问题
多项选择题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些介绍性资料主要包括()。
A.所在机构的宣传和介绍材料
B.所在机构的营业执照副本复印件
C.所在机构从事理财业务的许可文件
D.理财规划师个人职业资格文件
E.理财方案样本
答案
参考答案:A, B, C, D, E
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些介绍性资料主要包括()。
A.所在机构的宣传和介绍材料
B.所在机构的营业执照副本复印件
C.所在机构从事理财业务的许可文件
D.理财规划师个人职业资格文件
E.理财方案样本
参考答案:A, B, C, D, E