问题
单项选择题
对定期评估频率描述不正确的是()。
A.对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率
B.财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数
C.对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数
D.频率越高对客户越有利,但同时也增大了理财规划师的工作量
答案
参考答案:C
解析:有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。那么前者比后者更需要经常性的理财方案评估。