问题 多项选择题

基金的销售过程中,客户追踪的具体做法有( )。

A.及时更新原有的客户记录

B.定期向客户提供有用的信息服务

C.对客户的财务情况、投资情况进行跟踪

D.针对市场变化及时提供新的服务和产品

答案

参考答案:A,B,C

解析: 客户追踪工作的目标是保证并提高客户对基金销售机构产品和服务的满意度,维护销售机构与客户关系的稳定和发展。如:①定期向客户提供有用的信息服务;②对客户的财务情况、投资情况进行跟踪并及时作出反应;③客户资料发生变更时,及时更新原有的客户记录等。D项是业务跟进的具体做法。

单项选择题
单项选择题