问题 问答题 简答题

个人财务规划的流程是怎样的?

答案

参考答案:

个人理财基本程序,即个人理财业务流程包括以下六个步骤:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、整合个人理财策略并提出财务策划计划、执行和监控财务策划计划。

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