问题
单项选择题
理财顾问服务流程最后一步是( )。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
参考答案:D
解析: 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是:收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估。
理财顾问服务流程最后一步是( )。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
参考答案:D
解析: 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是:收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估。