问题 单项选择题

行关CFP执业标准中确认客户目标的部分,下列叙述错误的是( )。

A.顾客与顾问的价值观不同时,应以顾问的价值观来导正顾客不成熟的观念

B.理财规划建议书应该尝试让客户了解不切实际目标的意义

C.符合顾客所设定的目标及价值观、态度、期待及时间规划,才能同意接受委任

D.确认之前必须探寻客户的价值观、态度期待及时间规划

答案

参考答案:A

解析: 价值观、态度与期待都是主观的,理财规划顾问的解释必须以顾客所言为限,不应参杂个人主观意见。

选择题
填空题