问题 单项选择题

理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些资料不包括( )。

A.所在机构的宣传和介绍材料

B.所在机构的营业执照副本复印件

C.理财规划师个人身份证明材料

D.理财规划师理财方案样本

答案

参考答案:C

解析: 介绍性资料主要包括所在机构的宣传和介绍材料、所在机构的营业执照副本复印件(而非营业执照复印件)、所在机构从事理财业务的许可文件、理财规划师个人职业资格文件和相应标识以及理财方案样本等。

单项选择题 案例分析题
问答题