参考答案：

上月末成交、战败的意向客户全数盘点登记

本月新发生意向客户全数登记

各级别意向客户访问周期

预定访问日期登记

级别变化的合理性

客户来源的分析

上月留存意向客户与本月新增意向客户的成交比例

销售顾问经常保有意向客户的总数

月初盘点前月留存意向客户。