问题 单项选择题

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是()。

A.销售产品

B.投资推荐

C.了解客户

D.明确客户理财目标

答案

参考答案:C

解析:

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程。

填空题
单项选择题 A3/A4型题