问题
单项选择题
理财顾问服务的最后一步是()。
A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
参考答案:D
解析:
商业银行的理财顾问服务顺序为:收集客户信息,客户财务分析,客户财务目标分析及确认,财务规划,投资组合,绩效评估。
理财顾问服务的最后一步是()。
A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
参考答案:D
解析:
商业银行的理财顾问服务顺序为:收集客户信息,客户财务分析,客户财务目标分析及确认,财务规划,投资组合,绩效评估。