问题
单项选择题
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
参考答案:D
解析: 理财顾问服务的流程为:基本资料收集(客户基本信息)一资产现状分析(收支、投资现状)一风险分析(市场风险、个人风险、风险承受力、能转化的风险)一资产管理目标分析(人生目标、各阶段财务目标)一客户资产预测和评估(资产未来预测、市场机会与危险)。故正确答案为D。
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
参考答案:D
解析: 理财顾问服务的流程为:基本资料收集(客户基本信息)一资产现状分析(收支、投资现状)一风险分析(市场风险、个人风险、风险承受力、能转化的风险)一资产管理目标分析(人生目标、各阶段财务目标)一客户资产预测和评估(资产未来预测、市场机会与危险)。故正确答案为D。
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