问题
多项选择题
理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务,这一服务主要包括()。
A.定期对理财方案进行评估
B.定期到客户单位作收入调查
C.不定期的方案调整
D.不定期的信息服务
E.不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
答案
参考答案:A, C, D
理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务,这一服务主要包括()。
A.定期对理财方案进行评估
B.定期到客户单位作收入调查
C.不定期的方案调整
D.不定期的信息服务
E.不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
参考答案:A, C, D