问题
多项选择题
综合财富规划的办理流程包括()。
A.客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理
B.客户经理根据客户的财务状况和财富目标,制定全面的动态资产配置方案
C.实施定制的资产配置框架,构建投资组合
D.持续进行审慎性评估和监控,根据需要,定期对资产配置比例进行调整
答案
参考答案:A, B, C, D
综合财富规划的办理流程包括()。
A.客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理
B.客户经理根据客户的财务状况和财富目标,制定全面的动态资产配置方案
C.实施定制的资产配置框架,构建投资组合
D.持续进行审慎性评估和监控,根据需要,定期对资产配置比例进行调整
参考答案:A, B, C, D