参考答案：

内容：1.客户基础材料2.客户特征3.客户业务状况4.客户交易现状

步骤：1.预备调查阶段2.正式调查阶段：a.决定搜集资料的方法b.准备调查表格c.抽样设计与调查3.结果处理阶段

方法：1.人员走访2.电话调查3.邮件调查4.焦点人群法