问题
多项选择题
理财顾问业务的流程包括( )。
A.收集客户信息
B.客户财务分析
C.客户财务目标分析与确认
D.财务规划
E.投资组合
答案
参考答案:A,B,C,D,E
解析: 除题中五项外,理财顾问业务的流程内容还包括实施计划和绩效评估。
理财顾问业务的流程包括( )。
A.收集客户信息
B.客户财务分析
C.客户财务目标分析与确认
D.财务规划
E.投资组合
参考答案:A,B,C,D,E
解析: 除题中五项外,理财顾问业务的流程内容还包括实施计划和绩效评估。