问题 多项选择题

对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可以通过()的方式收集。

A.了解客户的投资经历

B.与客户交谈

C.从公开的数据库中获得

D.使用心理测试问卷

E.通过数据登记表获得

答案

参考答案:A, B, D

解析:客户本人能明确的信息可以通过数据登记表获得,但对于客户本人难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员需要使用其他的方式去收集,如与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,故选ABD。

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