（1）上：南京 下：广州

(2)吴佩孚、孙传芳

题目分析：（1）本题考查的是北伐战争的相关内容。北伐战争出发地是广州。1927年4月18日，蒋介石在南京成立国民政府，建立大地主大资产阶级利益的反动统治。根据地理位置判断可知，地图中下面是广州，上面是南京。

(2) 本题考查的是北伐战争的主要目标。根据形势图可知，北伐军先是攻打湖南、湖北地区的吴佩孚，然后挥师向东攻打浙江、江苏、福建、安徽等地的孙传芳。