问题 单项选择题

针对后享受型的理财价值观,在投资和保险方面的建议是( )。

A.投资:平衡型基金投资组合;保险:养老险或投资型保单

B.投资:中短期比较看好的基金;保险:短期储蓄险

C.投资:单一指数型基金;保险:基本需求养老险

D.投资:中长期表现稳定基金;保险:子女教育基金

答案

参考答案:A

解析:
理财价值观与投资保险建议如表4所示。

表4 不同类型客户的理财价佰观

后享受型先享受型购房型以子女为中心型
投资收益较为稳定的基金或股票,如平衡型基金投资组合稳定型基金或股票,如单一指数型基金中短期表现稳定基金中长期比较看好的基金
保险购买养老险或投资型保单基本需求养老险短期储蓄险或房贷寿险子女教育基金

单项选择题
填空题