问题
单项选择题
理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时,( )是不必要的。
A.测定客户风险承受度
B.请第三者提供客户征信资料
C.推定客户目前财务状况
D.协助客户设定理财目标与期望
答案
参考答案:B
理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时,( )是不必要的。
A.测定客户风险承受度
B.请第三者提供客户征信资料
C.推定客户目前财务状况
D.协助客户设定理财目标与期望
参考答案:B