问题 多项选择题

理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。

A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的

B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录

C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改

D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意

E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改

答案

参考答案:A, B, D, E

解析:理财规划师在收到客户签署书面证明后,才能对方案进行修改。

单项选择题
单项选择题