参考答案：A, B, C, D, E

解析：客户本人往往是家庭中的决策者，他（她）的决策和行为直接影响整个家庭的财务状况，因此对他（她）的性格分析就显得至关重要。对该部分信息的获取，可以通过制定一张调查问卷，总结出客户在日常生活中的性格表现，特别是对理财方面的性格表现，将结果列示于此部分。性格可以分为乐观型、主导型、谨慎型、自我型、成就型、协调型等。