问题 多项选择题

在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。

A.基本情况介绍

B.客户本人的性格分析

C.客户投资偏好分析

D.家庭重要成员性格分析

E.家庭重要成员投资偏好分析

答案

参考答案:A, B, C, D, E

解析:家庭成员基本情况及分析。(1)基本情况介绍。(2)客户本人的性格分析。(3)客户投资偏好分析。(4)家庭重要成员性格分析。(5)家庭重要成员投资偏好分析。(6)客户及家庭理财观念、习惯分析。

单项选择题 案例分析题
填空题