问题 多项选择题 案例分析题

李先生在2000年9月写了一份遗嘱,并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行,于是他在2001年9月又写了一份遗嘱,并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月,他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。

理财规划师首先应该做下列哪几项工作()。

A.制订财产传承规划

B.指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息

C.了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标

D.向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能

E.对有关信息进行分析

答案

参考答案:B, C, D, E

论述题
多项选择题