问题 单项选择题

客户的基本财务表格主要包括( )。

A.个人资产负债表和个人现金流量表

B.投资组合细目表

C.客户目前收入结构表

D.客户投资需求与目标表

答案

参考答案:A

解析: 根据客户基本信息初步编制的基本财务表格主要包括客户个人资产负债表、客户个人现金流量表。这两张财务报表是分析客户所有相关财务状况的基础。理财规划师在编制的时候要注意,表格的结构与客户的个人基本情况有直接的关系。

填空题
单项选择题