问题 单项选择题

下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求( )。

A.分析客户的投资方向是否明确

B.分析客户的投资组合

C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标

D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间

答案

参考答案:B

解析: 分析客户未来的投资需求包括:投资方向是否明确;根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标;根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间;初步拟定客户的投资目标后,应再次征询客户的意见并得到客户的确认;定期评价投资目标。

选择题
单项选择题 A3/A4型题