问题
多项选择题
根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这类表格包括()。
A.客户现有投资组合细目表
B.客户目前收入结构表
C.目前支出结构表
D.客户的投资偏好分类表
E.客户投资需求与目标表
答案
参考答案:A, B, C, D, E
解析:根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的,主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表;有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格,主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切,理财规划师要及时地补充和完善。